Het verhaal speelt zich af in Asura, de dimensie van puur verlangen volgens de oude boeddhistische mythologie. Het mythische rijk wordt bedreigd door een staatsgreep van een lager hemels koninkrijk. Zullen Ruyi en Hua, waarbij liefde in de lucht hangt, erin slagen het rijk te redden?
Takashi Hayama is een derdejaars middelbare scholier. Hij wordt op het eerste gezicht verliefd op Azusa Oribe en ze beginnen te daten. Op een dag zegt Azusa tegen Takashi: 'Mensen die me ontmoeten, vergeten me een paar uur later.' Takashi gelooft Azusa niet, maar bij toeval realiseert hij zich dat hij Azusa is vergeten. Om Azusa niet te vergeten, begint Takashi een briefje te schrijven voor zichzelf en Azusa.
Eerste geluidsverfilming van de beroemde roman van Mark Twain, waarin een Amerikaan wordt getransporteerd naar het hof van koning Arthur, waar hij wordt aangezien voor een goochelaar vanwege de wijsheid die hij over de toekomst brengt.