De film begint met twee honden die op zichzelf wonen. In de steek gelaten door hun vader, vertrouwen de broer en zus alleen op elkaar. Op een ochtend worden ze ontdekt door een wolf die, in plaats van hen aan te vallen, biedt hij aan om het duo terug te brengen naar zijn roedel. Daar worden de broers en zussen ingewijd in de roedel met één addertje onder het gras: ze worden omgevormd tot wolven.
Luke is een 13-jarige jongen die onlangs zijn moeder heeft verloren. Terwijl hij op vakantie is op een tropisch eiland raakt hij bevriend met een speelse dolfijn. Deze dolfijn helpt Luke om met het verlies van zijn moeder om te gaan.
Een hervertelling van de Disney-film 'Mulan (1998)', met gebruikmaking van animatiefragmenten en liedjes uit de film, maar deze versie werd op ijs opgevoerd.
De kinderen van de familie Darling krijgen bezoek van Peter Pan, die hen meeneemt naar Never Never Land, waar een voortdurende oorlog plaatsvindt met de kwaadaardige Piratenkapitein Hook.