Shirley Temple's zang en dans betovert een Amerikaans vissersdorp in een van haar geliefdste films. De vierjarige Star (Shirley Temple) woont bij kapitein January (Guy Kibbee) sinds hij haar gered heeft bij een schipbreuk toen ze nog een baby was. Er dreigt echter een einde te komen aan hun gelukkige leventje wanneer een overijverige schoolinspecteur haar bij de kapitein weg wil halen en in een internaat wil stoppen.
Hazenjongen Max heeft 'n vurige wens: lid worden van de coolste jeugdbende van de stad. Met capriolen in een modelvliegtuig probeert hij indruk te maken op de bendeleden. Hij heeft weinig geluk, want het vliegtuigje stort neer op een merkwaardige plek in het bos, waar een groep hazen in ouderwetse kleren hem aanstaart.