Momoko's leraar vraagt de derde klas om een tekening te maken op basis van hun favoriete liedje, om mee te doen aan een wedstrijd. Ze kiest een liedje waar ze onlangs dol op is geworden tijdens de muziekles, en wil er graag een goede tekening van maken. Op weg om familieleden in Shizuoka te ontmoeten, ontmoet Momoko Shoko Kimura, een universiteitsstudent die af en toe portretten tekent en van plan is deel te nemen aan een kunstwedstrijd. Momoko en Shoko worden goede vrienden en inspireren elkaar uiteindelijk allebei op hun eigen manier.
Zomer 1969, Martin is 12 jaar oud en droomt ervan om in het honkbalteam van de buurt te spelen totdat hij erachter komt dat hij niet geselecteerd is... Maar dan schiet zijn vader hem te hulp door een team B op te richten, bestaande uit de anderen die achterblijven. Na de aanvankelijke euforie realiseert de jongen zich dat het grootste talent van zijn team altijd nieuwe manieren vindt om te verliezen en dat zijn vader uiteindelijk heel weinig weet over honkbal, 12-jarige jongens en zijn eigen zoon.