The Wanderer (Roc Tien) is een beroemde premiejager in de Martial-wereld, die wordt ingezet om een andere premiejager te doden in de hoop een grote schat veilig te stellen. Hij beseft al snel dat hij in de val is gelokt door een meedogenloze zwaardclan, die de krijgswereld wil verlossen van topvechters, zodat zij de controle over China kunnen krijgen.
Lin Che Jong, een leerling van Wong Fei Hung, neemt het op tegen gangsters van de plaatselijke misdaadfamilie en opent een Kung Fu-school in de stad. De gangsters nemen wraak door studenten te vermoorden en de school te vernietigen. De stad wordt gerund door een plaatselijke misdaadheer genaamd Shao Pei Lee, een beruchte voortvluchtige. Shao Pei Lee roept op zijn beurt de hulp in van een groep kwaadaardige strijders die bekend staat als 'The Yangtze Four' om de strijd aan te gaan met Lin Che Jong en zijn broers terwijl ze proberen de corrupte ambtenaren te ontmaskeren en de stad Shap Pei Lee te bevrijden.