Een idealistische koloniale politieagent wordt gestuurd om een rebellenleider gevangen te nemen die de stabiliteit van de noordwestelijke grens van de Raj bedreigt. Ondanks zijn officiële koloniale capaciteiten is de politieagent onder de indruk van de vindingrijkheid en integriteit van zijn vijand en is hij vastbesloten hem levend te arresteren in plaats van hem dood binnen te brengen, zoals zijn superieuren zouden willen.
Wat zou je doen als je een draak vond en niemand zou je geloven? Dat is wat er gebeurt met Josh en Ling wanneer ze hun ouders bezoeken bij een archeologische opgraving in China. Een mysterie verandert in een avontuur, dat vervolgens weer uitmondt in magie wanneer de twee jonge tieners de strijd aangaan met het kwaad. De opdracht is om dat wat de draak voor eeuwen gevangen hield terug te brengen: de parel van de draak.
De 4e eeuw A.D.: Op zijn weg naar Rome loopt Constantine, de zoon van de keizer, in een hinderlaag. Zijn vriend Hadrian raakt ernstig gewond en wordt opgevangen en verzorgd door een groep Christenen. Ondertussen moet Constantine toezien hoe de volgelingen van deze verboden religie worden gemarteld, terwijl hij strijdt voor vrijheid van religie. Hiermee zorgt hij voor spanningen in de senaat, die zijn tegenstander Maxentius gebruikt om een opstand te beginnen...