Een jongeman wordt scheepsjongen en maakt een bijzondere zeereis mee. Nadat het schip in een orkaan is vergaan, spoelt hij aan op een eiland waar piraten hun buit hebben begraven. Hij zet vallen uit voor als ze terugkomen. Op zoek naar zijn scheepsmaten komt hij ook de piraten tegen.
De avonturen van de Ierse terriër Michael begonnen op het moment dat hij tijdens een wandeling naar de kust rende. Hier werd hij opgehaald door de steward van de schoener McCambo, Dag Daughtry. Dag besloot de rasechte hond in de dichtstbijzijnde haven te verkopen, bracht Michael in het geheim op de schoener en verborg hem in zijn hut. Michael kreeg een andere naam. Hij raakte erg gehecht aan zijn nieuwe eigenaar, met wie hij vele gelukkige en verdrietige dagen zou moeten doormaken, uit elkaar zou gaan na een reeks dramatische gebeurtenissen en elkaar weer zou ontmoeten.
Op een afgelegen plek bevindt zich een prachtig vogel koninkrijk, maar al snel wordt de rust ervan verstoord door een muiterij van de oppositie, en de ouders van het Lelijk eendje verdwijnen op mysterieuze wijze om de Lugubere vogel te beschermen. Om het geheim van de geglazuurde vogel te ontrafelen en zijn ouders te vinden, gaan het Lelijk eendje en zijn beste vriend Lelijke kleine acht op reis om de oude kattenmagiër te vinden, zich niet bewust van het gevaar dat hen besluipt. Om te voorkomen dat de oorlog zich verder uitbreidt, beklimt het Lelijk eendje, die een groot geheim met zich meedraagt, resoluut de glazen toren...