De oorlog is voorbij. Sharpe keert terug naar Engeland en zijn reputatie is hersteld. Hij wordt naar het noorden van Engeland gestuurd om het bevel te voeren over een eenheid in zijn geboorteplaats, waar grote onrust heerst. Sharpe bevindt zich al snel midden in het conflict tussen de landeigenaren en de gewone bevolking en leert daarbij geheimen uit zijn eigen verleden kennen. Sharpe krijgt ook de kans om Jane te confronteren wanneer Lord Rossendale een huis erft in de buurt van zijn basis.
Black Wolf wordt opnieuw gedwongen de strijd aan te gaan met zijn rivaal, die nu is benoemd tot gouverneur van Californië. Tegen zo'n macht vecht de eenzame 'wolf' een duel op leven en dood.
Farao Ramses wil de troon van Egypte aan Helen geven, die in Thebes wordt ontvangen met haar adviseur en de trouwe, uit Troje ontsnapte Spartaan, Arion. Tutmes heeft kwade bedoelingen en doodt de farao. Hij geeft de Spartanen daarvan de schuld, maar Arion slaagt erin te ontsnappen. Na veel gevechten en andere confrontaties, slaagt hij erin Helen en haar adviseur te bevrijden. Maar volstaat dat om de orde en de rust te herstellen?
Zoals altijd is ons geliefde paard Julius doordrenkt van geschiedenis. En tegelijkertijd hielp hij de prins - ze wisselden per ongeluk lichamen uit, natuurlijk, niet zonder de hulp van een oude bekende - Baba Yaga en een beetje hekserij. Nu zit Julius in het paleis en de landschapsarchitectuur van Kiev, en de prins ploegt het veld. Dit zijn de tronenspelen. Maar dit kan niet lang doorgaan, het vaderland is in gevaar! En zoals altijd gaan drie helden aan de slag.