Een slechte krijgsheer overvalt een vreedzaam dorp. Naast de gebruikelijke moord- en plunderpartijen blazen de soldaten ook het beeld van de god op en gooien de brokstukken in het meer. Juist wanneer het er slecht uit begint te zien begint een vreemde kracht de vijandelijke soldaten het meer in te trekken.
Conservatieveling Alfred Rott (Timothy Spall|) krijgt na een ruzie met de autoriteiten over een nieuw kunstcentrum in Brussel, een eenmalige uitnodiging om een rijke, excentrieke kluizenaar op Malta te bezoeken. Deze noemt zichzelf 'De Groothertog van Corsica'. Hij geeft Alfred de opdracht om voor hem een persoonlijk mausoleum te bouwen.
Een idealistische koloniale politieagent wordt gestuurd om een rebellenleider gevangen te nemen die de stabiliteit van de noordwestelijke grens van de Raj bedreigt. Ondanks zijn officiële koloniale capaciteiten is de politieagent onder de indruk van de vindingrijkheid en integriteit van zijn vijand en is hij vastbesloten hem levend te arresteren in plaats van hem dood binnen te brengen, zoals zijn superieuren zouden willen.