In het Europa van de 9e eeuw, op de rand van de geboorte van Polen, vermoordt een wrede prins, Popiel, zijn neven en nichten om de opvolging van zijn zoon veilig te stellen. Zijn misdaden leidden tot een opstand van zijn onderdanen onder leiding van de voormalige commandant van Popiels leger, Piastun, en een jonge jager en krijger, Ziemowit. Ondertussen wordt Ziemowit verliefd op Dziwa, een lief meisje dat priesteres zal worden in de plaatselijke tempel ...
Nelly en de hond London worden vergezeld door Valle terwijl ze het Zwarte Woud in trekken om de Mirror of Death te vinden. Een reis die hen steeds dieper het bos in brengt en naar de plek waar Nelly's moeder ooit verdween.