Rollpanna bezoekt het Ukikimo kasteel en ontmoet prinses Lola. Het is haar taak om het vuil van de wereld weg te wassen. De machine daarvoor is echter kapot en Rollpanna helpt haar deze te repareren. Anpanman was bang dat het Ukigumo-kasteel vies was en kwam helpen. Maar Baikinman is binnengevallen en heeft geprobeerd de wereld met vuil te vullen met behulp van 'bamboeregen'. Rollpanna wordt veranderd in Black Rollpanna, en vervolgens wordt Currypanman ook zwart. Kunnen Anpanman en zijn vrienden de dag redden?
Deze vroege Mighty Mouse-tekenfilm - eigenlijk heette hij op dat moment nog 'Super Mouse' - is een van de betere, vanwege het grote aantal goede komische grappen die zijn ingevoegd - katten die zich verstoppen achter magere bomen, muizen die naar beneden rennen de slokdarm van katten en in hun staarten, enzovoort.
Nadat hij zijn jaarlijkse fysieke training niet heeft gehaald, wil Fred iedereen bewijzen dat hij in vorm is, dus besluit hij de eerste inwoner van Bedrock te worden die meedoet aan de Rockstone Marathon.
Kino reist naar een land dat in twee delen is verdeeld: de zeer schone en vredige stad, afgesloten van de omliggende woestenij. Kino ontmoet in de stad een klein meisje dat lijdt aan een ziekte waarnaar voortdurend onderzoek wordt gedaan. Het meisje weet echter niet precies hoe het onderzoek wordt gedaan.