Mooi roze is niet lelijk, maar wel uitermate onhandig als je als kameleon ligt te zonnen op een tak en je hoog in de lucht een roofvogel spot. Maar als het diertje naar bladgroen verschiet, is dat pas het begin van de ellende in deze kleurrijke klei-animatie. Als een ronkende kettingzaag de boom velt, komt de kameleon in meer heikele situaties terecht dan er kleuren in de regenboog zitten.
Geïnspireerd door 'The Conference of the Birds' van Farid al-Din 'Attar, een Perzisch gedicht uit de 18e eeuw, vertelt de film over een zwerm vogels die achter een hop aan reist naar de berg Kafh, de thuisbasis van koning Simourgh, van wie ze verwachten de antwoorden op al hun vragen te krijgen. Tussen droom en werkelijkheid zullen de vogels de 7 valleien doorkruisen.