Terwijl stratenmaker Mickey een romance met Minnie maakt, nemen Mickey's neven Morty en Ferdie de controle over zijn stoomwals over en deze gaat op volle snelheid vooruit op een zeer destructieve rit.
In een Japan dat een grootschalige oorlog heeft doorstaan, worden reusachtige robots gebouwd om een toekomstige vijand het hoofd te bieden. Gaandeweg wordt echter duidelijk dat alleen jonge vrouwen genoeg geestelijke kracht hebben om de robots van een geest te voorzien. Een elitekorps wordt samengesteld - deze groep vrouwen vermommen zich als theatergezelschap om de vijand te misleiden...
Kitarou, een geest, brengt zijn leven in het hiernamaals door met het helpen van mensen die zijn vaardigheden nodig hebben. Hij dwarsboomt de plannen van boze geesten die leven om de mensheid te kwellen. In deze aflevering kaapten de westerse demonen de Phantom Train. Kitaro en zijn vrienden moeten deze misdaad stoppen.