De centrale personages zijn een vampier meisje genaamd Miyu en haar demonische metgezel Larva. Miyu is de dochter van zowel een mens als een shinma (demon) en als zodanig werd ze gewekt als de bewaker wiens lot het is om alle verdwaalde shinma op te sporen en terug te sturen naar de duisternis.
Door middel van animatiefilmpjes en documentairebeelden probeert Major Alexander de Seversky de Amerikaanse aanvalsstrategie uit te leggen die de Nazi's uiteindelijk op de knieën zou moeten krijgen.
Mooi roze is niet lelijk, maar wel uitermate onhandig als je als kameleon ligt te zonnen op een tak en je hoog in de lucht een roofvogel spot. Maar als het diertje naar bladgroen verschiet, is dat pas het begin van de ellende in deze kleurrijke klei-animatie. Als een ronkende kettingzaag de boom velt, komt de kameleon in meer heikele situaties terecht dan er kleuren in de regenboog zitten.