Een jonge jongen genaamd Nicholas staat op het punt de volgende Kerstman te worden, maar moet eerst een crisis vermijden die de magie van Kerstmis bedreigt voordat hij kan slagen in zijn nieuwe rol.
Legendarische wielrenner Marco Rondanini sterft terwijl team Pao Pao Beer gaat racen in Japan. Teamlid Ciocci, goede vriend van Marco, begint na te denken over stoppen. Onder hevige regen moeten Ciocci en Pepe dat opzij zetten terwijl Team Pao Pao worstelt om opnieuw een overwinning te behalen. Pepe blijft fietsen, zowel tijdens wedstrijden als tijdens trainingen. Hij brengt vaak tijd door met zijn andere teamgenoten terwijl ze trainen in het prachtige landschap van Japan. In Japan helpt een lokaal meisje het team voor en tijdens de race.