Mickey runt radiostation ICU vanuit zijn schuur. Zijn vrienden spelen verschillende muzieknummers. Een kat wandelt naar binnen en begint te janken (wat Pluto, die in zijn hondenhok zit, afschrikt). Mickey zet het uit, maar het, en verschillende kittens, blijven terugkomen, spelen met de apparatuur, rennen door de muzikanten (achtervolgd door een bezem zwaaiende Mickey, die zelf veel schade aanricht), en maken er over het algemeen een puinhoop van.
In de verre toekomst zal de mensheid grote delen van de Melkweg bevolken. Maar er is al 150 jaar oorlog in de Melkweg. Want terwijl het Galactische Rijk streeft naar monarchie, wil de Alliance of Free Planets democratie invoeren. Midden in deze moeilijke tijden ontmoeten de twee rivaliserende grootmachten, geleid door Reinhard von Lohengramm en Yang Wen Li, elkaar en al snel breekt er een strijd om roem, macht en eer uit!