De cyborg Kisaragi wordt achtervolgd door een organisatie van onsterfelijke vampiers die een verdeeld Tokio willen veroveren. De yakuza beloven hun vermoorde baas te wreken en de strijd aan te gaan.
Het verhaal van de vroege korte films van Pixar belicht niet alleen de evolutie van het bedrijf, maar ook de vroege dagen van computeranimatie, toen een kleine groep kunstenaars en wetenschappers een enkele computer in een gang deelde en worstelde om emotioneel meeslepende korte films te maken.