In de traditie van klassieke films als 'Miracle On 34th Street' leert een hip, excentriek marketinggenie een weduwe en haar zoon het wonder van Kerstmis.
Laurel's (Susan Lucci) vader is een advocaat, die onder zijn cliënten ook leden van de maffia telt. Als haar ouders worden vermoord, ontsnapt zij ternauwernood; ze is nog een kind en ze wordt opgenomen door de maffia-familie waarvoor haar vader werkte. Ze groeit op en studeert af als juriste en trouwt met maffia-zoon Robert (Roscoe Born), die al gauw wordt koudgemaakt. Ze wordt verliefd op gangster Nick (Michael Nader) en ontdekt dat boef Robert de kwade genius achter alle narigheid is.
Het anders zo rustige en vredige dorpje Three Pines wordt opgeschrikt door de brute moord op een vrouw. Hoofdinspecteur Armand Gamache (Nathaniel Parker) en zijn team trekken naar de plaats delict om de zaak te onderzoeken. De duistere geheimen die ze beetje bij beetje ontdekken, tarten elke verbeelding.
Wanneer Jared Williams (Blair Underwood) veroordeelt wordt en in de San Quentin gevangenis arriveert, komt hij ineens oog in oog te staan met de man die hij zijn hele leven al haat... zijn vader. Leonard Clay, (Louis Gossett, Jr.) die zijn zoon na zijn geboorte in de steek heeft gelaten, zit al 15 jaar opgesloten. Clay probeert zijn zoon te beschermen tegen de medogenloze medegevangenen, maar Jared wil niets met hem te maken hebben. Dan besluiten de autoriteiten vader en zoon vrij te laten in de hoop dat Leonard een goede invloed op zijn zoon zal hebben. Dit is het begin van een harde, bittere strijd tussen vader, zoon en de buitenwereld.
Intelligente, uiterlijk gecultiveerde Wayne Stracton ontvoert met de hulp van handlanger Maria Ranfield de dochter van een rijke zakenman. Hij vertelt zijn slachtoffer dat in de onderaardse container, waar ze gevangen wordt gehouden, voedsel en lucht voor zeven dagen toereikend zijn.