Een zwarte soldaat keert terug uit de burgeroorlog en komt te weten dat zijn moeder door een bende blanken werd vermoord. Hij is vastbesloten om de moordenaars te vinden en hen één voor één te vermoorden.
Victoria Kowelska heeft de bombardementen en interneringskampen tijdens de Tweede Wereldoorlog overleefd en is uiteindelijk naar San Francisco Bay geëmigreerd. Nu zou ze gelukkig moeten zijn met haar toegewijde echtgenoot waarmee ze samen in een herenhuis met uitzicht over San Francisco Bay woont.
Amerika in de jaren zestig. In een klein stadje wil Jimmy (Jak Kendall) ontsnappen uit de klauwen van zijn gewelddadige broer en zijn fanatiek religieuze moeder. Wanneer een circus naar zijn geboortestad komt, voelt Jimmy zijn kans schoon. Hij raakt al snel bevriend met een zanger die bijna precies op zijn moeder lijkt. Maar zelfs achter de façade van het circus is niet alles wat blinkt goud. De zangeres wordt meer dan eens brutaal geslagen door haar baas. Wanneer Jimmy's broer eindelijk verdwijnt, stort de façade van de kleine stadsidylle ineen. De donkere kant van het leven komt overal aan het licht. Moord, misbruik en verraad.
Wanneer de liefde van een moeder faalt, zorgt dit ervoor dat de ziedende woede van een seriemoordenaar, wiens verwrongen geest en gewonde ziel ravage aanricht om vergelding te krijgen,en hij vond hij dat zijn slachtoffers het verdienden.