Amerika in de jaren zestig. In een klein stadje wil Jimmy (Jak Kendall) ontsnappen uit de klauwen van zijn gewelddadige broer en zijn fanatiek religieuze moeder. Wanneer een circus naar zijn geboortestad komt, voelt Jimmy zijn kans schoon. Hij raakt al snel bevriend met een zanger die bijna precies op zijn moeder lijkt. Maar zelfs achter de façade van het circus is niet alles wat blinkt goud. De zangeres wordt meer dan eens brutaal geslagen door haar baas. Wanneer Jimmy's broer eindelijk verdwijnt, stort de façade van de kleine stadsidylle ineen. De donkere kant van het leven komt overal aan het licht. Moord, misbruik en verraad.
Veertien jaar nadat haar zoon verdwenen is op zee, tijdens een zeiltocht met haar man, begint Kirsten eindelijk verder te gaan met haar leven. Zij krijgt echter de schok van haar leven wanneer ze twee bekende gezichten herkent op de achtergrond van een vakantievideo van vrienden. Overtuigd dat haar lang verloren gewaande kind en haar ex op het tropische eiland zitten, vertrekt Kirsten met de eerste vlucht. Haar reis verloopt echter niet zonder slag of stoot. Zal ze uiteindelijk haar doel bereiken?
Een bende criminelen, waaronder een pianist en een imposante voormalige veroordeelde die bekend staat als 'Gruesome', heeft de geheime formule van een wetenschapper ontdekt voor een gas dat iedereen die het inademt tijdelijk verlamt. Wanneer Gruesome per ongeluk een deel van het gas inademt en flauwvalt, denkt de politie dat hij dood is en brengt ze hem naar het mortuarium, waar hij later weer tot leven komt en ontsnapt. Dit raadselachtige incident trekt de aandacht van Dick Tracy, en wanneer de criminelen later het gas gebruiken om een bank te beroven, realiseert Tracy zich dat hij al zijn aandacht moet besteden aan het tegenhouden ervan.