Ontdekkingsreiziger Edward Salisbury maakt een expeditie over de Stille Oceaan naar exotische oorden als Fiji, Samoa, Papoea-Nieuw-Guinea en de Nieuwe Hebriden, en legt de levens vast van de verschillende inboorlingen die ze daar tegenkomen.
Deze documentaire volgt de strijd van de transseksuele MMA-vechter Fallon Fox en de homoseksuele basketballer Terrence Clemens voor acceptatie binnen hun sport.