Joe Lightcloud is een indiaan die teruggaat naar zijn stam om zijn stamgenoten te helpen bij een rehabilitatieproject dat gesteund wordt door de Amerikaanse overheid. Helaas wordt Lightcloud al gauw afgeleid door een aantrekkelijke squaw en komt er van zijn plannen niet veel meer terecht.
Owen Devereaux, een sadistische oorlogsveteraan, blijft na de oorlog doorgaan met moorden ondanks dat hij een rechter is. Zijn oude legermaat, Del Stewart, probeert het gewelddadig optreden te beperken.