Joshua Lazarus is een 'scoper', een telepaat die de gedachten van mensen kan lezen. Er zijn slechts een handjevol scopers in de wereld. Met de juiste training kan een scoper leren om de stemmen te controleren. Maar het geschenk is dodelijk, een scoper wordt krankzinnig op de leeftijd van 29 jaar. Joshua is 28. Joshua en zijn mentor werken met de regering in ruil voor een genezing. Op een missie ontmoet Joshua de ongetrainde scoper Anna. Door hun unieke gave openen ze hun gedachten aan elkaar en worden ze al snel verliefd. Maar de regering staat dit niet toe en ze plannen een verdwijning om samen een nieuw leven te beginnen. Ze worden echter al snel ontdekt en uit elkaar getrokken. Met de hulp van hun jeugdvriend wordt Joshua gedwongen om de waarheid de ontdekken over zijn gaven en die van de anderen.
Terwijl de beruchte Keith Miller zijn tijd uitzit voor moord, moet zijn familie verder leven met een besmeurde naam. Een jaar na Keiths misdaad wordt een lichaam gevonden op een nabijgelegen caravanterrein.
Het pasgetrouwde stel Eric en Jenni Whitlock trekken zich terug in zijn verlaten landhuis, waar Erics eerste vrouw Marianne omkwam door een mysterieus bizar ongeluk. Jenni, die een geschiedenis van psychische aandoeningen heeft, begint vreemde dingen te zien, waaronder een mysterieuze schedel, die al dan niet een product van haar verbeelding is.
Op jacht naar de Russische gangsters die hun beste vriend hebben vermoord, voetbalhooligans die carrièrecriminelen zijn geworden, worden Mike en Eddie naar Brazilië geleid, waar een grote drugsdeal zal plaatsvinden onder de dekmantel van het WK. Op zoek om de deal te kapen en de ultieme verlossing te krijgen, raakt het paar gevangen tussen internationale drugskartels, lokale schurken en corrupte politie terwijl ze in de duistere diepten van de Braziliaanse onderwereld worden gestort.