Sinds Rosa klein was, zeiden mensen in de stad dat haar grootvader een zwarte hond was. De legende, behorend tot de Vallei van Oaxaca, sprak over een man die het vermogen had om in een zwarte hond te veranderen en 's nachts door de straten te zwerven. Via beelden van de stad, interviews met de broers en geanimeerde interventies vertelt de documentaire het verhaal van de mythe en het belang ervan in het collectieve geheugen.
Het verhaal van een renner, wiens carrière en leven een belangrijke wending kan krijgen als hij een etappe in de Ronde van Spanje weet te winnen. Hij racet niet alleen voor zichzelf, maar ook om de sponsers te houden, en z'n broer een speciaal geschenk te geven op z'n huwelijksdag. Hij breekt de koers open, en van dan af is er nog maar één weg. Als eerste de finish halen is het doel.
Het verhaal lijkt op het sprookje van de gebroeders Grimm “De Bremer stadsmuzikanten”. De betrokken personages zijn Coda de kat, Alegro de hond, Largo de ezel en Minuet de kip. Onze vier helden redden Rondo, een buitenaards wezen dat op een soort vredesmissie is. Rondo geeft ze een machine waarmee ze in mensen kunnen veranderen. De vier vrienden begeven zich in de vorm van een mens naar de stad, waar ze meteen worden geconfronteerd met de waanzin van de oorlog.