In de verre toekomst zwerven afschuwelijke monsters over de aarde, die de levens van alle mensen bedreigen. Genma, de kwaadaardige heerser van de Mah-stam, is geobsedeerd geraakt door het verwekken van een erfgenaam. Ervan overtuigd dat een kind geboren uit een Hito-vrouw over verbazingwekkende krachten zal beschikken, richt hij zijn zinnen op een jonge Hito-vrouw. In ruil voor de veiligheid van haar dorp stemt Non ermee in Genma's kind te baren. Ze bevalt van een tweeling en noemt ze Loof en Jin. Jin wordt aan Non overgelaten om op te voeden onder de Hito, terwijl Loof naar Genma wordt gebracht en wordt opgevoed tot de prins van de Mah-stam. Hoewel Loof en Jin in twee afzonderlijke werelden leven, raakt hun lot al snel met elkaar verweven als Loof uit de Mah-stam wordt verbannen zodra hij meer menselijke dan fysieke kenmerken van een tovenaar lijkt te bezitten.
De anime-aanpassing van de zevende game in de Taiwanese Ken En RPG-serie, Xuan Yuan Sword Luminary, volgt In en Nei, twee zussen die samen door het land reizen sinds hun dorp werd verwoest door het kwaadaardige Taibai-rijk. Haar jeugdvriend Shou, die werd gevangengenomen en tot slaaf gemaakt door de Taibai-soldaten, overleeft nu dag in dag uit als slaaf, uitsluitend dankzij zijn genialiteit als knutselaar en uitvinder, en bevredigt de grillen van zijn meesters.
Cobra staat op het punt een waardevolle edelsteen uit een museum te stelen. Maar net als hij op het punt staat zijn doel te bereiken, arriveren er schepen van het Piratengilde...