The Water Margin is een Japanse televisieserie gebaseerd op Water Margin, een van de vier grote klassieke romans uit de Chinese literatuur. De roman beschrijft de beproevingen van 108 bandieten tijdens de Song-dynastie. Deze aanpassing volgt Lin Chung en zijn botsingen met de lokale overheidsfunctionaris Kao Chiu.
The Water Margin staat bekend om zijn soms obscure, maar gedenkwaardige filosofische citaten, zoals 'Veracht de slang niet omdat hij geen hoorns heeft, want wie zal zeggen dat hij geen draak zal worden?'
Vanwege familieomstandigheden verhuist Setsuna Kai naar een nieuwe stad waar hij alleen in een appartement moet gaan wonen. Zodra Setsuna arriveert, is hij getuige van een mysterieuze regen van stenen en ontsnapt hij ternauwernood aan de verplettering door een enorm rotsblok. Setsuna's nieuwe huis had niet zoveel geluk, het werd volledig verwoest door een ander gigantisch rotsblok. Setsuna is radeloos en weet niet wat hij moet doen als hij wordt benaderd door een wetenschapper genaamd Hiromi Kaname. De apparatuur van Dr. Kaname kan blijkbaar zien dat Setsuna een 'Duivelskind' is, en daarom besluit Dr. Kaname Setsuna naar zijn laboratorium te brengen.
Tokio, 2030. In een buitenwijk is plotseling een hoogfrequente resonantie hoorbaar, en tegelijkertijd is de hele stad in een rode mist gehuld. Alle levende wezens die de geluiden horen, zowel mensen als dieren, verliezen het bewustzijn. Aangenomen wordt dat het fenomeen een ongeïdentificeerd virus is, dus uit angst voor een zich verspreidende epidemie is Tokio afgesloten van de rest van het land. Ongeveer zes maanden later worden alle mensen die het bewustzijn hebben verloren wakker alsof er nooit iets is gebeurd. Diezelfde dag vinden er echter vreemde incidenten plaats en wordt de stad overspoeld door een reeks wrede lotsbestemmingen.