Het leven van de Britse professor Fluke Kelso, werkzaam in Rusland, krijgt een vreemde wending na een ontmoeting met één van de voormalige bodyguards van Stalin. Eén van 's werelds best bewaarde geheimen omtrent de nalatenschap van één van de meest gevreesde dictators ontsluiert zich.
Het verhaal speelt zich af in een alternatieve wereld genaamd Geminar, waar landen eindeloze oorlogen hebben gevoerd met replica's van mensachtige Seikishi-wapens die ze in oude ruïnes hebben gevonden. De 15-jarige Kenshi Masaki, de halfbroer van Tenchi Muyo! hoofdrolspeler Tenchi Masaki wordt vanuit een andere wereld naar Geminar geroepen.