Prasannan, een onlangs vrijgelaten gevangene in een psychiatrische inrichting, beweert een avatar van God te zijn en neemt de identiteit aan van Poornananda Swami. Baboe Janardhanan
Vóór de onafhankelijkheid in de jaren veertig toont het leven van arme, zorgeloze dorpelingen die worden gelokt om op theeplantageboerderijen te werken en hoe ze worden gedwongen de rest van hun leven als slaven te leven zonder sporen van hoop en vrijheid.