Een stad die wordt geteisterd door bandieten stuurt Hoppy, Lucky en California nadat hun eigen burgerwachtcomité er niet in slaagt de problemen van de stad op te lossen. Hoppy ontdekt dat de slechteriken worden geleid door de baas van de stad, en dat geldt ook voor de burgerwachten.
Billy, Fuzzy en Jeff zijn opnieuw op de vlucht voor de politie. Deze keer reizen ze naar een nieuwe stad waar Fuzzy tot maarschalk wordt benoemd. Maar Hardy en zijn outlaw-bende controleren de stad en geen van de vorige Marshals heeft het lang overleefd.
Verslaggever Steve Blane (Roy Rogers) arriveert in Cheyenne op zoek naar de beruchte crimineel Arapaho Brown (George Hayes). Als Arapaho Steve's leven redt blijkt dat niet hij maar Sam Drummond (George Rosener) de echte misdadiger is. Drummond weet dat de waarheid nu boven tafel is en gaat op jacht naar Steve. Omsingeld en zwaar in de minderheid zijn Steve en enkele anderen opnieuw afhankelijk van Arapaho's hulp.