1863. Een groep mensen trekt naar het westen in de hoop op een beter leven. Martha's vader raakt gewond en daarom is Martha degene die met de gezinswagen moet rijden en voor de paarden moet zorgen. Dit is gewaagd voor Abraham, de leider van het konvooi. Martha wordt beschuldigd van diefstal en moet vluchten. Verkleed als een jongen gaat ze op zoek naar bewijs om haar onschuld aan te tonen.
Een rebelse tiener, die de zomer bij zijn vervreemde vader moet doorbrengen, vindt verwantschap in een hechte gemeenschap van zwarte cowboys in Philadelphia.