Het verhaal betreft een felle strijd om waterrechten. Waarbij de aanwezigheid van een gemaskerde Desperado op valt die systematisch lokale boeren doodt.
Marshal Len Merrick redt Tim Keith van zijn lynchpartij en hoopt hem naar Santa Loma te kunnen brengen, waar hij veroordeeld kan worden. New Roden, wiens zoon Ed vermoord is door Tim, wil nog steeds wraak nemen. Zo snel ze kunnen reizen ze richting de plaats van bestemming om te voorkomen dat Tim als nog wordt omgelegd.
Starrett probeert een oorlog tussen kolonisten en de indianen te voorkomen. Blue en zijn medeschurken denken dat ze kunnen profiteren van het bloedvergieten, maar de Durango Kid maakt samen met een paar vroegrijpe jongeren een einde aan Blue's terrorisme.
De cavalerist kapitein Hunt is er trots op, dat hij een goede verstandhouding heeft met het indianenopperhoofd Acoma. Hunt was betrokken bij een vredesverdrag met de indianen ten tijde van het presidentschap van Abraham Lincoln. Na de moord op Lincoln gaan Hunts superieuren minder coulant om met de indianen, wat ondermeer tot gevolg heeft dat opperhoofd Acona weer op het oorlogspad is. Hunt probeert met een kleine groep gelijkgezinden met Acona te praten. Onderweg pikt Hunt de saloonzangeres Cherry op. Zij is de enige overlevende van een aanval op de postkoets door indianen.
Capt. Richard Lance wordt door zijn mannen en vriendin ten onrechte verantwoordelijk gehouden voor een Indiase moordpartij op de geliefde luitenant Holloway. Holloway wordt gedood terwijl hij een gevaarlijke Indiase chef naar de gevangenis van een ander fort begeleidt. De chef ontsnapt. Wetend dat hun fort gevaar loopt voor een Indiase aanval, neemt Lance een kleine groep buitenbeentjes van het leger mee naar een verlaten nabijgelegen legerfort om een bergpas te verdedigen tegen de naderende Indiase aanval. Hun missie is om tijd te stoppen totdat versterkingen van een ander fort arriveren. De mannen in deze kleine groep ontevredenen, deserteurs, psychopaten en lafaards haten allemaal kapitein Lance en wensen hem dood. Tot hun grote ergernis erkennen de mannen dat de overlevingsinstincten, militaire kennis en leiderschap van Lance de enige kans zijn die de groep heeft om in leven te blijven.