In plaats van een Sioux-stam van hun land te verdrijven, probeert de regering land terug te eisen van de blanke kolonist Sigrod Swanson en terug te geven aan de indianen. De claim op een stuk grond door de half-bloed Sioux Ectay-O-Wahnee wordt echter door Swanson genegeerd. Bob Garth schiet haar te hulp en een escalatie van het conflict met Swanson lijkt onvermijdelijk.
Een Mexicaanse revolverheld ontdoet een klein stadje van een corrupte sheriff en wordt daarmee automatisch zijn nieuwe opvolger. Maar de rest van de stad heeft nogal moeite om hem als de nieuwe sheriff te zien. Zelf vraagt hij zich ook af of zijn oude leventje vaarwel kan zeggen.
Jim Trask, voormalig sheriff van Abilene, keert terug naar de stad nadat hij voor de Confederatie heeft gevochten en ontdekt dat iedereen dacht dat hij dood was. Zijn oude vriend Dave Mosely is nu verloofd met Trasks voormalige geliefde en is een van de veehouders die steeds vaker ruzie maken met de oorspronkelijke boeren. Trask wordt overgehaald om weer sheriff te worden, maar er is iets aan de dood van Mosely's broer in de burgeroorlog dat hem achtervolgt.
Jonathan 'Comanche' Todd wordt achtervolgd door sheriff Harris en uiteindelijk gevangen genomen. De brute sheriff sluit zich aan bij een konvooi wagens op weg naar het westen en de vernederde Todd wekt medelijden op bij Jenny, haar broertje Billy en nog een aantal reizigers.
In Oregon worden in 1868 verschillende indianenstammen overgeplaatst naar een reservaat ten noorden van de Snake River. Dr. Joseph Holden heeft daar een kerk gebouwd en sergeant Emmett Bell is aangesteld alles in goede banen te leiden. Wanneer echter de cavalerie onder leiding van kolonel Edson Stedlow arriveert en een brug over de rivier gaat bouwen om een weg door het reservaat aan te leggen, voelen de Indiaanse stamhoofden zich bedrogen.