Texas, kort na de Burgeroorlog. De staat ligt onder de controle van de dictatoriale en corrupte overheidsbeambten die enkel uitleg moeten geven aan de opportunistische gouverneur E.J. Davis. Alleen een paar moedige zielen zoals Kit, willen opstaan tegen deze geüniformeerde bullebakken, waardoor zij gebrandmerkt worden als outlaws. Terwijl zij zich verbergen voor de autoriteiten, raakt Kit bevriend met de desperado Cole Younger. Younger bewijst dat hij uit het 'juiste hout' gesneden is door Kit te redden van een regelrechte moordaanslag.
De ietwat stoïcijnse Steve Sinclair heeft zijn verleden als gevreesde gunslinger de rug toegekeerd en hij runt nu de ‘Double S Ranch’ in Colorado. Steve komt in de problemen, wanneer zijn jongere, rebelse broer Tony met zijn attractieve verloofde, de voormalige saloonzangeres Joan Blake, op zijn ranch verschijnt.
Een groep soldaten die een hinderlaag overleven van een stel Indianen sluit zich aan bij een stel cowboys die hetzelfde hebben meegemaakt. Samen proberen ze het fort te bereiken. Later blijkt dat het grootste probleem van de cowboys niet de Indianen zijn, maar de onderlinge conflicten tussen de twee groepen.
Leven als een cowboy daar droomt hotelbeamte Frank Harris al zijn hele leven van. Hij is verliefd op Maria Vidal, een mooie Mexicaanse vrouw, maar haar vader wijst hem af omdat hij geen 'echte' man is. Dan is de maat vol voor Frank. De vrouw van zijn dromen is terug naar Mexico en hij werkt nog altijd in het hotel. Door de stoere cowboy Tom Reece geld te lenen mag hij met hem mee naar Mexico om te gaan werken op een ranch, die van Vidal! Daar leert hij dat het leven van een 'lonesome cowboy' toch niet zo is als dat hij verwachtte of waar hij naar op zoek was...
Luke Ram zoekt wraak op de blanke afvallige die een Sioux-overval leidde tegen het postkoets tussen station van zijn vader, waarbij alle inwoners omkwamen behalve hijzelf. Hij wordt vergezeld door zijn mijn partner, de jonge Sam Weller, die zich niet realiseert dat de man die ze zoeken de vader van Weller is, in wiens bende Sam als jonge man reed.
Cavalerieluitenant Niles Ord lanceert een strafexpeditie tegen de opstandige Shoshone-chef Black Eagle, die terreur over het hele land zaait. Black Eagle kan ontsnappen, maar Ord bevrijdt het Indiase kleine hert, dat Black Eagle van een andere stam heeft ontvoerd om haar tot zijn vrouw te maken. Roland Dane, de koppige commandant van het fort, stelt een patrouille samen om Black Eagle eindelijk te veroveren. Maar ook dit uitstapje loopt slecht af. En toen ontvoerden de roodhuiden twee vrouwen uit het fort...
De jonge Travis Coates moet samen met zijn moeder en broertje zorgen voor de ranch wanneer zijn vader tijdelijk vertrekt. Hij adopteert een hond die de familie onuitgenodigd bezoekt. Langzaam begint hij van de hond te houden, wat een grote invloed op het leven van de jongen heeft.