The Kid moest drie jaar in de gevangenis doorbrengen vanwege een jeugdzonde. Zijn vaderlijke vriend Ben Cutler en zijn dochter Laurie helpen hem een nieuwe start te maken. Maar Kid kan zijn weg niet vinden in zijn hervonden vrijheid en sluit zich aan bij een bende criminelen.
Het geweld opgelegd aan de inwoners van een dorp uit een Bovaro brengt de botsing tussen twee broers: de ene is de sheriff, de andere een outlaw die de waarden van zijn familie heeft verraden.
De outlaw Joe Maybe wordt abusievelijk aangezien voor een beroemde politieofficier. Dit zou niet erg zijn als Joe niet toevallig van plan was om samen met zijn handlanger Sam Teeler de plaatselijke bank te beroven. Nog grotere problemen staan Joe te wachten, wanneer hij verliefd wordt op de onweerstaanbare brunette Tessa Milotte, de ex-vriendin van zijn maat Teeler.
Na een verblijf van drie jaar in Spanje keert Don Diego de la Vega op verzoek van zijn vader terug naar zijn dorp in Mexicaans Californië en hij moet vaststellen, dat zijn regio bestuurd wordt vanuit Los Angeles door de dictatoriale legerkapitein Monastario.