De groep ontmoet drie kattengeestelijken die Lister als hun God aanbidden. Lister zweert hen te helpen terwijl ze worden opgejaagd door Rodon, de meedogenloze leider van wilde katten die heeft gezworen alle katten uit te roeien die iemand anders dan hem aanbidden.
Vijf jonge mutanten ontdekken hun speciale gaven terwijl zij tegen hun wil zitten opgesloten op een geheime basis. Ze moeten hun gevaarlijke krachten controleren. Ze zijn er niet op uit om de wereld te redden, de enigen die ze willen redden zijn zichzelf; zij vechten om te ontsnappen aan hun zonden uit het verleden.
Een onderzoeksteam voerde een experiment uit op het eiland van de dood. Tijdens het proces renden tienduizenden dodelijke bijen het laboratorium uit en vielen wetenschappers en personeel in razernij aan. Na het ongeval bracht Qin Tian, de patrouilleleider van het Chinese veiligheidsteam, het reddingsteam snel naar het laboratorium voor redding. Tegelijkertijd broeden dodelijke bijen wild en is het hele eiland een zee van bijen geworden; en deze ‘biochemische crisis’ heeft zich snel naar andere regio’s verspreid. Maar wat nog angstaanjagender is, is dat er naast de dodelijke bijen op het eiland ook een mysterieuze stam naar hen kijkt, en dat een onbekend bloeddorstig wezen iedereen aanvalt.