Meermaals bekroonde surrealistische korte film met een sciencefiction-twist. In een idyllisch dorp wordt onthuld dat een jong meisje een sinister niveau van controle uitoefent op haar dorpsgenoten en dieren.
Isaac is een jonge NASA-wetenschapper die werkt in het "Jet Propulsion Laboratory", een complex waar onbemande ruimtevaartuigen gebouwd en gevolgd worden. Op een dag wordt hij ontvoerd door buitenaardse wezens, maar niemand gelooft zijn verhaal. Isaac is vastbesloten zijn gelijk te halen en gaat op zoek naar bewijs.