Terwijl het levensvatbare water op aarde opraakt, wordt er een missie naar Saturnusmaan Titan gestuurd om duurzame H2O-reserves van de buitenaardse bewoners terug te winnen. Maar net als de mensen de kostbare hulpbron verwerven, worden ze aangevallen door Titan-rebellen, die er niet op vertrouwen dat de aardbewoners met rust zullen vertrekken.
Het verhaal concentreert zich op de heldendaden van rivalen Reinhard von Lohengramm en Yang Wen-li, terwijl ze aan de macht en bekendheid komen in respectievelijk het Galactic Empire en de Free Planets Alliance.
Lalou werkt als herder in de bergen met zijn vriendin Clara, die voor de kudde kwam zorgen voordat ze naar het leger vertrok. De volgende dag gaat Lalou naar een afgelegen hotel waar hij in het geheim Harmony ontmoet, een androïde waar hij dol op is.
Wu Qingqing is een agent van de International Security Alliance (ter bestrijding van mutante misdaad) en krijgt de opdracht om het Medusa Plastic Hospital te infiltreren om bewijs te verzamelen van het geheime onderzoek naar genetische inductievloeistof door het directe consortium om mutantenjagers te creëren. Wu Qingqing infiltreert met succes, maar werd gedwongen een geninductievloeistof te injecteren.