korte film : Minyoung fungeert als de vervanger van haar broer en brengt fabrieksarbeiders in een busje naar huis. Han Jong-du, die als laatste zou uitstappen, ligt echter dood op de passagiersstoel. Min-young krijgt een telefoontje van haar broer terwijl ze in shocktoestand verkeert, en vertrouwt het rapport aan hem toe...
Het jonge meisje Young-shin lijkt bezeten te zijn door demonen. Vader Kim en Deacon staan op het punt om de zaak te onderzoeken. Maar om het leven van het meisje te redden moeten ze er achter zien te komen of ze echt bezeten is of het slachtoffer is van een menselijke kracht. Of in het ergste geval beide.
Mirium Jones is een mooie vrouw die lijdt aan schizofrenie en zich steeds meer terugtrekt in haar eigen droomwereld vanwege de voortdurende affaire van haar man met een jongere vrouw. Om aan het huwelijk te ontsnappen, gaat ze alleen op reis naar Venetië. Wanneer ze verdwaald en eenzaam is in een oude basiliek, ontmoet ze de duivel, met wie ze een overeenkomst sluit. Ze keert terug naar de VS en naar haar man Gabriel, met wie ze de stad verlaat om een nieuwe start te maken. Maar geïsoleerd van de rest van de samenleving wordt Mirium al snel geplaagd door verschrikkelijke visioenen. Wanneer Gabriel na een nieuwe aanval spoorloos verdwijnt, begint ze zich af te vragen of ze langzaam gek wordt... of is de duivel teruggekomen om zijn tol te eisen?