Seoel in de herfst van 2015. Guo Zhida is een Chinese zakenman die zijn gezicht bedekt met een masker na de littekens die hij heeft opgelopen bij een brand in zijn fabriek. Samen met zijn tweelingbroer plant hij een bomexplosie bij een een langverwachte voetbalwedstrijd.
Oscar Madley is een middelbare scholier en aspirant special effects make-up artiest. Zijn ontluikende creativiteit wordt verstikt door het stadje in Newfoundland waar hij woont. Nadat hij in zijn jeugd getuige is geweest van een brute mishandeling durft hij niet uit de kast te komen. Ondanks dat hij de broodnodige steun krijgt van zijn beste vriendin Gemma en zijn hamster Buffy wordt Oscar achtervolgd door gruwelijke visioenen over de onthulling van zijn homoseksualiteit. Een angst die nog versterkt wordt door zijn veroordelende en grillige vader.
De jonge Sophia staat erop een oud huis op het platteland te huren, zodat ze de occultist Solomon kan inhuren. Deze heeft ze nodig voor de Abramelin, een ritueel om haar engelbewaarder op te roepen, zodat haar wens kan worden verleend: haar vermoorde kind terugzien. Als Sophia en Solomon het ritueel beginnen en er steeds dieper ingezogen worden, lopen ze risico zich tegen elkaar te keren of krankzinnig te worden. Wanneer Solomon echter ontdekt dat Sophia niet eerlijk is geweest, dreigt er een groter gevaar. De twee ontdekken dat ze niet alleen zijn in het donkere huis.
Gwendolyn voelt zich verraden door Gideon, omdat zijn liefde voor haar gewoon een leugen blijkt te zijn. Hij wil alleen maar in de gunst komen van haar geduchte tegenstander, Graaf von St. Germain. Maar wanneer de jonge tijdreiziger probeert uit te maken of ze Gideon nu al dan niet kan geloven, vinden er een heleboel nieuwe en ongelooflijke gebeurtenissen plaats die hun beider wereld nog meer op zijn kop zullen zetten.