Drie astronomen zitten opeengepakt in een auto die is afgeladen met wetenschappelijke apparatuur om de ruimte te observeren. Als één van hen een eigenaardig signaal opvangt, stuurt hij als antwoord een radiosignaal terug. Kort daarna ontvangt hij hetzelfde eigenaardige geluid nog eens. Het geluid lijkt een intelligente oorsprong te hebben. De drie zijn in eerste instantie sceptisch maar verliezen langzamerhand hun ongeloof.
Een man vlucht voor zijn aanvallers en probeert wanhopig zijn vreemde herinneringen onder controle te krijgen, voordat hij zijn verstand en zijn leven verliest.
Korte film: Te midden van recente aanvallen in de stad wordt een universiteitsstudent door zijn vriendin gedwongen een vreemd, introvert kind mee te nemen naar een feestje. Beide jongens weten niet dat dit geen gewone avond voor hen zal zijn, terwijl Zilverrug zijn volgende jacht kiest.
Het jaar 1989. De jonge vertaalster Lucy Fly woont al vijf jaar in Tokio. Ze ontmoet de knappe fotograaf Teiji, die ze niet meer uit haar hoofd kan krijgen. Alles wordt ingewikkelder wanneer de verpleegster Lily in de hoofdstad arriveert en er een driehoeksverhouding ontstaat. Wanneer Lily vermist wordt, is Lucy de hoofdverdachte.