Karen is een gewone middelbare scholier in Tokio, maar soms herinnert ze zich stukjes uit haar jeugdherinneringen die ze voorheen niet kende. Tijdens het verkrijgen van haar paspoort voor een schoolreisje bekijkt Karen haar familieregister. Ze ontdekt dat ze een oudere zus Yukari had, die op 4-jarige leeftijd stierf. Karen ontdekt ook dat haar ouders niet haar biologische ouders zijn en dat ze geadopteerd is. Karen wil nu meer over zichzelf leren. Ze liegt tegen haar ouders en vertelt hen dat ze op schoolreisje vertrekt. In plaats daarvan reist ze naar Fukuoka, waar ze is geboren. Haar klasgenoot Satoi Hogari vergezelt haar.
Tijdens een hevige sneeuwstorm keert een zwerver terug naar de arbeiders bar in het afgelegen Canadese stadje waar hij is geboren. Wanneer hij aanbiedt een oude schuld bij een grijze barman af te lossen door hem een verhaal te vertellen, veranderen de gebeurtenissen van de avond al snel in een duister verhaal vol identiteitsverwisselingen, dubbelspel en schokkend geweld.