Een jong meisje, gepassioneerd door modeontwerp, kan op mysterieuze wijze de jaren zestig betreden waar ze haar idool ontmoet, een oogverblindende wannabe-zangeres. Maar het Londen van de jaren zestig is niet wat het lijkt, en de tijd lijkt uiteen te vallen met duistere gevolgen.
Er is een betoverd park in Oostenrijk waar mensen stemmen horen, vreemde dingen zien of spoorloos verdwijnen. Volgens oude folklore kun je 's nachts de duivel ontmoeten in dit bos. Dit is waar vier jonge filmmakers zich bevinden, als onderdeel van een realityshow, ‘Director’s Cut’. Terwijl ze samen op excursie gaan naar een occult bolwerk in het bos, beginnen ze te twijfelen aan hun eigen waarnemingen, terwijl hun schaduwen hun verlangens omhullen en duistere fantasieën voeden, te midden van de poëzie van de verdwijning.
Raúl is een werkloze boerenknecht en familieman die in een geïsoleerd huis woont in de eenzame onmetelijkheid van de velden. De traditionele arbeid van het werken op het platteland dient niet langer de bazen, eigenaren van het land. Het landschap van immense weiden met vee wordt bedekt door gigantische sojabonenoogsten. Geplaagd door armoede en gebrek aan werk, werkt hij samen met andere boeren om vee te stelen tijdens de donkere nachten op het platteland. Als hij terugkomt van weer een nacht, vindt hij zijn huis leeg. Zijn vrouw en kinderen verdwenen.
Terwijl Shane en Oliver zich voorbereiden op hun huwelijk, helpt het team een zieke jongen herenigen met een verloren vriend. Een nieuwe medewerker kan voor Rita en Norman de oplossing zijn om een gezin te stichten.
Omdat hij zich niets van zijn leven kan herinneren, begint een man elke twaalf uur weer bij bewustzijn te komen in een nieuw lichaam. Nu moet hij zijn identiteit achterhalen, terwijl hij aanvallen van zowel achtervolgende agenten als gevaarlijke criminelen moet ontwijken.