Een gouverneur vaardigt een decreet uit om de kinderen van immigranten zonder papieren te arresteren. De pas gearresteerde jongeren krijgen daaropvolgend de kans om hun aanklacht in te trekken door zich als vrijwilliger aan te melden bij de ouderenzorg. Eenmaal in het verzorgingstehuis ontdekken de vrijwilligers dat de gouverneur en de opzichter van de instelling een gruwelijk verdorven complot hebben bekokstoofd dat jong én oud in gevaar brengt.
Bij aankomst in een afgelegen hut in de sequoia's vinden Kath en haar vriend daar al een mysterieus jonger stel - de huur is blijkbaar dubbel geboekt. Ze besluiten de hut tot de volgende ochtend met deze vreemden te delen, maar haar vriend verdwijnt met de jonge vrouw, waardoor Kath in een spiraal terechtkomt om een verklaring te vinden voor hun plotselinge breuk - maar de waarheid is veel vreemder dan ze zich had kunnen voorstellen.
In de jaren 50 groeit Kya alleen op in de moerassen nadat ze door haar familie in de steek werd gelaten. Wanneer haar vroegere vriendje dood wordt teruggevonden, wordt ze door de politie tot de hoofdverdachte gebombardeerd. Ook de dorpelingen van Barkley Cove zien in de mysterieuze en wilde jonge vrouw de moordenares.
De rechercheur en teamleider Yohan buigt zich over de moordzaak van Clara. Het wordt een onderzoek dat hem helemaal in de greep houdt en waarvoor hij samenwerkt met Marceau. Er zijn slechts twee zekerheden: er is geen gebrek aan verdachten en de moord vond plaats in de nacht van de twaalfde.
In het eerste jaar van keizerin Wu (690 n.Chr.) verscheen het frauduleuze lijk plotseling in Qiao County. Mensen begonnen te zeggen dat het werk was van de overleden prins Li Tang, die van plan is het regime van de moeder omver te werpen. Tegelijkertijd daalde de kwade draak, gevormd door de Yin Qi van het frauduleuze lijk, plotseling af naar de goddelijke hoofdstad.