Een rechercheur wil haar reukzin herstellen en haar minnaar heroveren. Ze werkt samen met een parfummaker, die dodelijke methodes gebruikt om de perfecte geur te creëren.
De jaren 50. Een huisvrouw woont samen met haar echtgenoot in een utopische gemeenschap midden in een woestijn. Ze leidt een ogenschijnlijk perfect leventje. Op een dag doet ze een bijzondere ontdekking over haar leven dat verontrustende geheimen aan het licht brengt.
Natuurkundige Manabu Yukawa keert vanuit Amerika terug naar Japan. Rechercheur Kaoru Utsumi bezoekt hem en vertelt over een zaak. De zaak gaat over een populair meisje in een stad dat verdween en enkele jaren later werd haar lichaam gevonden. Er werd een verdachte gearresteerd voor de moord op haar. Die verdachte werd eerder gearresteerd voor de moord op een ander meisje, maar werd vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Rechercheur Shunpei Kusanagi onderzocht de eerdere moordzaak. Dezelfde verdachte werd vervolgens vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs voor de meest recente moordzaak. De vrijgelaten man keerde terug naar zijn stad, waar iedereen hem haatte. Op de dag van de herfstfestivalparade werd de man vermoord. Natuurkundige Manabu Yukawa, rechercheur Kaoru Utsumi en rechercheur Shunpei Kusanagi werken samen aan zijn zaak.
Tweelingbroertjes treffen hun moeder op haar boerderij aan met haar gezicht in verband gewikkeld. Ze legt uit dat dit door een cosmetische ingreep komt. Maar wanneer haar gedrag steeds onvoorspelbaarder en vreemder wordt, neemt een angstaanjagend idee bezit van de jongens: het vreselijke vermoeden dat de vrouw onder het gaas helemaal hun moeder niet is.
De charmante en eindeloos lastige Fletch wordt de hoofdverdachte in een moordzaak, terwijl hij op zoek is naar een gestolen kunstcollectie. De enige manier om zijn onschuld te bewijzen? Ontdek wie van de lange lijst verdachten de schuldige is - van de excentrieke kunsthandelaar en een vermiste playboy tot een gekke buurman en de Italiaanse vriendin van Fletch.