In het Sint-Petersburg van de jaren negentig probeert politie-majoor Konstantin Grom de nieuwe criminele baas, bijgenaamd Anubis, te vinden en te neutraliseren, terwijl zijn tienjarige zoon Igor geld probeert te verdienen door betrokken te raken bij dubieuze avonturen.
Nadat hij voor onbepaalde tijd met verlof is gestuurd door zijn oom de politiechef , gaat de zeer intelligente en arrogante jager-spin Inspector Sun aan boord van een watervliegtuig met bestemming San Francisco. Samen met een onverschrokken jonge fan wordt Sun betrokken bij een moordzaak waarbij de uitkomst gevolgen kan hebben voor zowel de insecten- als de mensenwereld.
Politiestagiair Vilhelm Beck is op stage bij zijn supervisor als hij tijdens een routine-inbraakzaak een dode 17-jarige jongen aantreft op de plaats van het misdrijf.