Een particuliere militaire operatie onder leiding van Valmora vindt futuristische microchip technologie uit waarmee de geest van een agent het lichaam van een andere persoon kan bewonen om geheime, dodelijke missies uit te voeren. Maar wanneer een agent wordt gedood tijdens een geheime missie, neemt zijn vrouw zijn plaats in, in een poging de verantwoordelijke man voor het gerecht te brengen.
Nadat ze de gevangenis heeft verlaten, ontvoert Inez haar 6-jarige zoon Terry, die in het pleegzorgsysteem terecht gekomen is. Samen bouwen ze een leven op in New York: Inez krijgt een relatie met haar oude liefde Lucky terwijl Terry uitgroeit tot een intelligente en weinig spraakzame tiener. Maar een familiegeheim dreigt alles aan het wankelen te brengen.
Korte film: Terwijl Stephan te midden van de angstaanjagende stedelijke samenleving werkt, komt hij, een kapper die worstelt met schizofrenie en een diep gevoel van angst, een verontrustend gesprek tegen met een klant genaamd Brian. Dit gesprek blijkt veel belangrijker te zijn dan hij ooit had gedacht. Stephan wordt in een levensbedreigende situatie gestort die van hem eist dat hij zijn diepste angsten overwint en al zijn moed verzamelt om zichzelf te verdedigen, zodat hij kan overleven.