We volgen Winston Churchill in de jaren volgend op de film The Gathering Storm. De Tweede Wereldoorlog is daar en Churchill zal een enorm belangrijke rol moeten spelen in het tegengaan van de Nazi's. Hij ontpopt zich meer en meer tot een charismatisch leider en inspireert velen tot actie tegen de Duitsers. Zijn karakter bleek uitermate geschikt als oorlogspresident, maar ditzelfde karakter werkte tegen hem in de rest van zijn politieke carrière alsmede zijn eigen huwelijk, waar meer nodig bleek dan one liners en kordaat optreden.
Benito Mussolini is een jongeman met ambities. Ida Dalser houdt van hem en hij van haar. Althans dat denkt zij. Zij is tenslotte de moeder van zijn kind, Benito Albino, tevens zijn erfgenaam. Maar als Mussolini begint te stijgen op de politieke ladder, verdwijnt Ida in een gesticht en komt het leven van haar zoon in gevaar.
Het is de 4e eeuw na Christus dat Egypte onderdeel is van het Romeinse Rijk. Als er in de straten van Alexandrië een gewelddadige religieuze opstand uitbreekt, verplaatst het gevecht zich naar de legendarische bibliotheek. Binnen de muren van dit gebouw vecht de wetenschapper Hypatia (Rachel Weisz) met haar leerlingen voor het behoud van de wijsheid van de oude beschaving. Haar jonge slaaf Davus raakt verscheurd tussen zijn geheime liefde voor zijn meesteres en de vrijheid. Als hij de vrijheid wil bemachtigen, kiest hij partij voor de vijand…..de Christenen.