De Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) maakte grote indruk op de levens van de meeste Amerikaanse kunstenaars uit die tijd, en er werden daarom in Hollywood veel films over gemaakt. De uiteindelijke nederlaag van de Spaanse Republiek liet een open wond achter in de harten van degenen die sympathiseerden met de zaak ervan. Het veelbewogen leven van scenarioschrijver Alvah Bessie (1904-1985), een van de Hollywood Tien, dient om dit verdriet, de tragedie van Spanje en de gevolgen ervan te analyseren.
Deze documentaire reist door Varanasi, Lucknow en Muzzafarpur in India en traceert de verloren tradities en de cultuur van tawaifs (courtisanes van Noord-India), vooral via een lied gezongen door Rasoolan Bai, 'Lagat karejwa ma chot, phool gendwa na maar' en de minder bekende, eerdere versie 'Lagat jobanwa ma chot, phool gendwa na maar' (opgenomen in een grammofoonopname uit 1935). De film verweeft het verleden met het heden en wisselt persoonlijke verhalen af terwijl hij in wisselwerking staat met historische gebeurtenissen, wat uiteindelijk leidt tot de teloorgang van een grote kunstvorm.