Noord-Frankrijk, 1917. Australische soldaat Joseph Richmond en zijn medesoldaten. hebben zich tijdens een artilleriebarrage teruggetrokken in een loopgraaf. Nadat hij alleen is achtergelaten om als luisterpost te fungeren, ontdekt Joe dat de periscoop van de loopgraaf beschadigd is, wat betekent dat hij zijn hoofd boven de borstwering moet steken om vijandelijke bewegingen te bepalen zodat hij ze van dichtbij kan afluisteren. Nadat hij schoten heeft uitgewisseld met een onzichtbare vijand, trekt hij zich terug, maar wordt geconfronteerd met een mysterieuze soldaat. De soldaat zegt tegen Joe dat hij met hem mee moet gaan. Joe weigert zijn post te verlaten zonder de juiste bevelen. De soldaat onthult dat hij ook Joe is, dat Joe's schietpartij fataal was en dat hij sindsdien dood is. De mysterieuze soldaat vertegenwoordigt alles wat Joe achter zich moest laten om soldaat te worden, maar nu hij dood is, moeten de twee zich herenigen zodat Joe's ziel zijn lot kan vervullen.
Beelden en geluiden leggen de dualiteit van Portugal bloot tijdens de dagen van de Tweede Wereldoorlog: een vredig, godminnend plattelandsland dat een ontsnappingsroute biedt aan meer dan honderdduizend Europese vluchtelingen naar Amerika; en een politieke en culturele elite die hun nazi-neigingen net genoeg verhulde om haar neutrale rol in de internationale politiek te spelen.
De film vertelt het buitengewone verhaal van Oliver Woodward. In 1916 moest hij afstand doen van zijn jonge geliefde, omdat hij naar het Westerse front in Duitsland moest. Woodward en zijn geheime peloton van Australische tunnelbouwers gaan de tunnels in, op zoek naar een aantal krachtige explosieven die de oorlog nog wel eens een heel andere wending zouden kunnen geven...