In 1950 struikelt sergeant Süleyman, middenin de verwoestingen van de Koreaanse oorlog, over een half bevroren meisje zonder ouders en zonder hulp. Overstuur, bang en bijna dood, steelt dit kleine meisje het hart vast van Süleyman, die zijn eigen leven riskeert om haar te redden, haar naar zijn legerbasis smokkelt en haar in veiligheid brengt.
Aan het begin van de 20e eeuw. Tevye de melkboer woont in een klein dorp. Hij is arm en gelooft dat zijn dochters de enige kans hebben om aan de armoede te ontsnappen: een succesvol huwelijk. Tevye accepteert een lucratief aanbod van een koppelaarster, maar zijn prachtige dochters hebben andere plannen.
Nicholas is de toekomstige erfgenaam van de Russische troon en Matilda een wereldberoemde ballerina. Hun geheime liefdesrelatie escaleert tot een stormachtige romance, die wordt afgekeurd door het hof. Hun zalige geluk had eeuwig kunnen duren als het lot zich niet tegen hun hartstocht had gekeerd. Als de trein van de familie van de tsaar een verschrikkelijk ongeluk krijgt, slaagt Nicholas zijn vader, Alexander III, erin zijn familie te redden, maar wel ten koste van zijn eigen gezondheid. Zijn dagen zijn geteld. Als Russische erfgenaam weet Nicholas dat hij naast zijn vader nu ook zijn persoonlijke vrijheid kwijt is.
Het is het jaar 1871. Peony is een jonge vrouw die afkomstig is van het platteland in China. Ze studeert oosterse vechtsporten en Engels en heeft een jaden kettinkje dat haar tegen onheil beschermt. Samen met haar vriendin Lily vlucht Peony naar de Verenigde Staten.
In februari 1917 stort het imperiale Rusland zich in een revolutie. Negen maanden van onrust voordat een staatsgreep een omwenteling veroorzaakte die de loop van de geschiedenis veranderde en de toekomst van de beschaving diepgaand veranderde.